财秘关注
1、工信部：2020年，我国工业增加值达到31.31万亿元，连续11年位居世界第一制造业大国。2020年新能源汽车增速达到了10.9%，并呈现持续增长的趋势；产销量连续6年蝉联世界第一，累计销售550万辆。至2020年底，我国累计开通5G基站71.8万个，5G手机终端连接数突破2亿户。稀土产业的发展问题方面，目前稀土没有卖出“稀”的价格，卖出了“土”的价格，是恶性竞争导致的。
2、灯塔数据：2月，中国内地票房共计122.67亿，较2019年2月创下的内地单月最高票房纪录提高了11亿元，创全球单月大盘纪录新高，较北美单月最高纪录高出约5亿美元。2月累计观影人次达2.66亿，与18年同期持平，当月票房前三分别为《你好，李焕英》《唐探3》《刺杀小说家》。
一、宏观经济
1、2月，财新中国服务业，为2020年6月以来最低，前值52。2月制造业复苏动能进一步减弱，供求增速放缓，就业压力增加，通胀压力持续增加，尽管如此，企业对未来预期更加乐观，市场信心主要来自过去一年多疫情防控经验的积累，尤其是不利的秋冬时节即将结束的因素。目前看来，既要精心呵护后疫情时代经济复苏的态势，又要给予通胀足够的重视，是政策面临的主要挑战。
2、深圳市司法局：我国首部个人破产法规《深圳经济特区个人破产条例》于3月1日开始施行；同日，全国首家个人破产事务管理机构“深圳市破产事务管理署”挂牌成立。该条例率先补足了市场主体救治的制度空白，在个人层面完善了市场主体有序退出机制。深圳市破产事务管理署主要负责个人破产管理人管理、实施破产信息登记和信息公开制度、提供破产事务咨询和援助服务。
3、内蒙古自治区发改委：近日发布《关于确保完成“十四五”能耗双控目标任务若干保障措施（征求意见稿）》。要求全面清理关停虚拟货币挖矿项目，4月底前全部退出，同时严禁新建虚拟货币挖矿项目；确定内蒙古2021年全区能耗双控目标为单位GDP能耗下降3%，能耗增量控制在500万吨标准煤左右，能耗总量增速控制在1.9%左右，单位工业增加值能耗下降4%以上。
4、央行：周一，央行公开市场开展100亿元7天期逆回购操作，当日有200亿元逆回购到期，实现净回笼100亿元。
5、隔夜Shibor报2.1540%，上涨6.20个基点。7天Shibor报2.2160%，上涨0.20个基点。3个月Shibor报2.8130%，下降2.00个基点。
二、地产聚焦
1、中指院：2月，全国楼市整体成交环比下滑，其中三线城市降幅明显。一线城市整体成交环比下降29.33%，广州降幅较大，约为46%；上海居二位，降幅为34%；深圳位列第三，降幅22.2%。整体成交同比上行，升幅为409%，其中广州升幅显着，为623%；北京升幅居次位，为413%。全国100个城市新建住宅平均价格为15884元/平方米，环比上涨0.20%，涨幅较上月收窄0.17个百分点；同比上涨4.01%，涨幅较上月扩大0.45个百分点。其中，66个城市环比上涨，27个城市环比下跌，7个城市与上月持平。
三、股市盘点
1、周一，上证指数报3551.40点，上涨1.21%，成交额4024.77亿。深证成指报14857.34点，上涨2.41%，成交额4707.11亿。创业板指报2994.75点，上涨2.77%，成交额1655.62亿。两市涨幅超10%个股逾100家，合计成交8731.88亿。盘面上，题材普涨，稀土、有机硅、造纸等板块涨幅居前。
2、周一，恒生指数涨1.63%，报29452.57点。国企指数涨1.84%，报11453.68点。北上资金当日净流入37.86亿。
3、弘宇股份：拟将依法持有的全部或部分的资产、负债及全部业务置换博克森传媒全体股东持有的博克森传媒全部股份的等值部分，并以发行股票方式向博克森传媒全体股东按其各自持有的博克森传媒的股权比例购买置入资产与置出资产的差额部分事项达成协议。该次交易预计构成重大资产重组，会导致实际控制人发生变更，可能构成重组上市。股票自3月1日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。
4、惠程科技：因继续筹划控制权变更存在不确定性，经与交易对方协商一致，决定终止筹划本次控制权变更事项。此前，控股股东拟转让15%股份，该交易可能涉及控制权的变更，交易对手方是国有资产经营管理有限公司。自查中发现控股股东及其关联方存在非经营性占用资金的情形。股票自3月2日开市起停牌一天，自3月3日开市起复牌起被实施其他风险警示，股票简称由“惠程科技”变更为“ST惠程”。
5、邮储银行：非公开发行A股股票申请获得证监会发行审核委员会通过。此前，拟非公开发行A股募集资金总额不超过300亿元，用于补充资本金。
6、盛达资源：拟向交易对方董赢、柏光辉发行股份购买其合计持有的贵州鼎盛鑫72.50%股权。本次交易完成后，将通过贵州鼎盛鑫间接控制赫章鼎盛鑫80%股权，进而间接享有赫章鼎盛鑫58%的股东权益。赫章鼎盛鑫核心资产为其拥有的猪拱塘铅锌矿采矿权，标的资产拟作价31.90亿元。
7、富瀚微：控股股东一致行动人杰智控股，计划通过大宗交易方式减持不超过总股本的6%；股东云南朗瀚计划减持不超过总股本6%的股份；股东云南腾瀚计划减持不超过总股本2.93%的股份。合计减持不超14.93%股份。
8、康龙化成：合计持股9.39%的股东君联闻达及其一致行动人君联茂林，拟合计减持不超过5%的股份。同时，康龙化成拟以自有资金收购英国ABL公司的100%股权，收购对价预计约为1.2亿美元。
9、济民制药（6天5板）：持股12.21%股东张雪琴因自身资金需求，拟通过集中竞价方式减持股份不超过320万股，减持比例不超过总股本的1%。
10、百度：1:80比例拆股计划于3月1日生效。此前，百度董事会批准将其ADS所代表的A类普通股的比例从每10股ADS代表1股A类普通股，更改为每1股ADS代表8股A类普通股。截至1月28日收盘，百度股价报每股283.46美元。
11、奥飞数据：2020年，实现净利润1.57亿元，同比增长50.88%。拟每10股派发现金股利0.75元，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。
12、同花顺：2020年度，实现总营收28.44亿元，同比增长63.23%；归母净利润17.24亿元，同比增长92.05%。向全体股东每10股派发现金红利12元（含税）。
13、海底捞：预计2020年净利润同比下降约90%。因新冠疫情、疾病预防措施以及消费场所实施的限制对运营造成重大影响；美元兑人民币的汇率波动而出现净汇兑损失约2.35亿元，其中的绝大多数为未实现的汇兑损失。
14、两市融资余额：截至2月26日，上交所融资余额报8063.07亿元，较前一交易日减少28.23亿元；深交所融资余额报7240.73亿元，较前一交易日减少44.12亿元；两市合计15303.8亿元，较前一交易日减少72.35亿元。
四、行业观察
1、：作为半导体芯片用量最大的市场，手机芯片正在处于“全面缺货”状态。业内称，高通的全系列物料交期延长至30周以上，CSR蓝牙音频芯片交付周期已达33周以上；包括华为、OPPO以及vivo、一加在内的手机厂商都在加大手机产品的备货数量，进一步加大了芯片供需的不平衡。
2、市场监管总局、商务部、文旅部：联合发布关于以标准化促进餐饮节约反对餐饮浪费的意见。加快建立覆盖餐饮食材采购、仓储、加工、运输配送、经营服务、餐厨回收等全产业链的节约型餐饮标准体系，重点补齐餐饮供应链和产业链重要基础国家标准。支持促进餐饮节约相关国家标准快速立项。积极推动网络餐饮节约标准创新发展，研制外卖餐饮绿色加工和配送标准，推广实施绿色可降解餐饮具标准。
3、内蒙古自治区：印发《关于确保完成“十四五”能耗双控目标任务若干保障措施（征求意见稿）》。从2021年起，不再审批焦炭（兰炭）、电石、聚氯乙烯（PVC）、合成氨（尿素）、甲醇、乙二醇、烧碱、纯碱、磷铵、黄磷、水泥（熟料）、平板玻璃、超高功率以下石墨电极、钢铁（已进入产能置换公示阶段的，按国家规定执行）、铁合金、电解铝、氧化铝（高铝粉煤灰提取氧化铝除外）、蓝宝石、无下游转化的多晶硅、单晶硅等新增产能项目，确有必要建设的，须在区内实施产能和能耗减量置换。除国家规划布局和自治区延链补链的现代煤化工项目外，“十四五”期间原则上不再审批新的现代煤化工项目。
4、农业农村部：要实施好《全国乡村产业发展规划（2020-2025年）》，拓展乡村功能价值，拓展产业增值增效空间。到2025年，农产品加工业营业收入达到32万亿元，主要农产品加工转化率达到80%；培育一批产值超百亿元、千亿元优势特色产业集群；乡村休闲旅游年接待游客人数超过40亿人次，经营收入超过1.2万亿元；返乡入乡创业创新人员超过1500万人。
5、中消协：“春节”假期消费负面信息主要集中在观影服务、电影票涨价等方面。电影票价暴涨，表面上是市场推动，深层次分析还涉及交易中的消费者体验。影院为了追求商业利益而抬高电影票价，继而忽略节日期间电影消费的大众属性，无异于杀鸡取卵。
6、北京市控烟协会：为促进北京无烟环境建设，协助控烟重点行业加强控烟宣传活动，自3月起，首先向被投诉违法吸烟的写字楼、办公楼、餐饮店、商业设施等单位，发放新型科技产品“烟草烟雾报警器”。
五、产业数据
1、国泰君安：2020年，新式茶饮行业市场规模为1136亿元，2025年市场规模预计将达到3400亿元。成熟的新式茶饮门店坪效可以达到9.1万元每平方米，经营利润率接近30%，净利率超过17%，高于海底捞、太二、凑凑等餐饮龙头企业。需求端在消费升级、成瘾减压形成消费习惯的情况下，86%的用户每周至少购买一次新式茶饮。
2、群智咨询：自2021年初，上游晶圆代工厂及封测厂等纷纷回应产能满载，交货周期再度拉长，导致图像传感器的供需状况不容乐观。国家的一系列政策性补贴促进自动驾驶的车载摄像头、安防监控迅速增量。同时，智能手机多摄化持续上升也成为趋势。2021年，预计全球图像传感器出货量将达到约79.9亿颗，同比增长4%；智能手机摄像头传感器出货量约为58.9亿颗，同比增长4%。
3、猎聘：发布《2021春节后开工一周中高端人才就业数据报告》。2021年春节后开工第一天，到岗率达到90%-100%的企业占52.80%，同比明显提高13.05个百分点。同时，2021年开工一周的新发职位同比增长了266.58%，较2019年同期增幅高达55.94%；活跃求职者同比增长69.54%，较2019年同期增长了40.36%。
4、百川盈孚：3月1日，多品种纸价格上涨。晨鸣、太阳等龙头在前期涨价函基础上大幅追涨，每吨上调500元-1700元不等。
5、伍德麦肯兹咨询：2020年，在全球汽车销量下滑20%的背景下，电动汽车的销量逆势增长了38%。但要赢得市场更多认可，电动汽车企业在电池续航里程和充电时长等方面仍需做出更多努力。
6、日本汽车经销商协会：由于全球芯片短缺，2月日本汽车销量同比下降2.2%，为五个月来首次下滑。但业内预计，一旦半导体供应允许日产、本田和斯巴鲁等汽车制造商重新启动生产线，被压抑的需求释放将会推动汽车销量增长。
六、公司要闻
1、东航、中国商飞：正式签署国产大飞机C919的全球首个正式购机合同。东航将成为全球首家运营C919大型客机的航空公司，首批引进5架C919大型客机，力争年内交付首架；将以上海为主要基地，投入上海至北京大兴、广州、深圳、成都、厦门、武汉、青岛等航线。
2、苏宁易购：旗下赋能平台“零售云”宣布，3月将新开300家门店。目前，零售云在下沉市场累计布局门店超过了8000家，并在线下加盟平台培育出电器店、家居店等业态模型。2020年，零售云加盟店全年新开零售云门店3201家，销售规模同比增长超过100%，并实现盈利。
七、资本动态
1、中期协：2月，以单边计算，全国期货市场成交量4.41亿手，成交额35万亿元，环比分别下降27.31%和24.21%，同比分别增长45.81%和50.35%。1-2月全国期货市场累计成交量为10.46亿手，累计成交额为81.27万亿元，同比分别增长85.26%和86.28%。
2、2年期国债期货主力合约TS2106上行0.04%，至100.055；5年期国债期货主力合约TF2106上行0.08%，至99.260；10年期国债期货主力合约T2106上行0.32%，至96.810。10年期国债利率跌3.23BP，至3.25%；10年期国开债利率跌4.54BP，至3.71%。
3、截至3月1日下午收盘，国内商品期货互有涨跌。苹果跌停创历史新低，鸡蛋、20号胶等跌超4%，橡胶、沪锡等跌超3%，尿素、沪镍等跌超2%，豆粕、沪锌等跌超1%，塑料、铁矿等小幅下跌；纯碱盘中一度触及涨停，郑煤、花生涨逾3%，棉纱、豆油等涨超2%，玻璃、郑醇等涨逾1%，红枣、白糖等小幅上涨。
4、上海国际能源交易中心：3月1日，原油期货主力合约2104，以409.0元/桶收盘，下跌1.8元，跌幅为0.44%。主力合约成交155225手，持仓量减少3814手至34855手。全部合约成交218983手，持仓量减少939手至89808手。
5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.4615，跌0.0387%，人民币中间价报6.4754，跌0.0634%。NDF：3个月报6.5262，6个月报6.5702，1年报6.6522，2年报6.8224。
6、新三板：3月1日，合计挂牌7969家公司，当日减少7家，成交金额7.63亿。三板成指报1026.01，涨0.34%，成交额4.31亿。
7、上股交：挂牌企业总数10509家，其中N板376家，E板465家，Q板9668家。
八、国际资讯
1、外交部：2020年，中国对外直接投资增长3.3%的背景下，对澳投资却断崖式下降，其中原因值得澳方认真反思。近年来澳方多次滥用“国家安全”理由否决中国企业赴澳投资项目，动辄对两国各领域正常的交流合作无端设限，严重影响中国企业赴澳投资的信心。澳政府应采取措施，为包括中国企业在内的外国投资者提供公平、开放和非歧视的投资环境，为中澳两国各领域务实合作创造便利条件。
2、波罗的海干散货指数：跌1.43%，报1651点。
3、德国DAX指数收盘上涨226.53点，涨幅1.64%，报14012.82点；英国富时100指数收盘上涨105.10点，涨幅1.62%，报6588.53点；法国CAC40指数收盘上涨89.57点，涨幅1.57%，报5792.79点。
4、美股三大指数集体收涨。标普500指数收盘上涨90.20点，涨幅2.37%，报3901.35点；纳斯达克指数收盘上涨396.48点，涨幅3.01%，报13588.83点；道琼斯指数收盘上涨603.14点，涨幅1.95%，报31535.51点。
5、日经225指数涨2.41%，报29663.50点。韩国KOSPI指数跌2.80%，报3012.95点。
6、WTI4月原油期货收跌0.86美元，跌幅1.40%，报60.64美元/桶；布伦特5月原油期货收跌0.73美元，跌幅1.13%，报63.69美元/桶。
7、COMEX4月黄金期货收跌0.3%，报1723.00美元/盎司。
